Plantillas de leads por sector de actividad
Plantillas de leads por sector: energía, inmobiliaria, salud, reformas, seguros, inversión, B2B. Los campos adecuados en un clic.
¿No sabe qué preguntas hacer a sus clientes potenciales? Las plantillas de leads por sector rellenan por usted la lista de campos que se recopilan, con la información que un profesional de su sector necesita para volver a llamar a un cliente.
Aplicar una plantilla
- Abra la sección Captura de leads de su chatbot (etapa 3, Leads, durante la creación, o pestaña Leads después de hacer clic en Editar).
- En la lista Partir de una plantilla por sector…, elija su sector.
- Haga clic en Aplicar.
- Si ya existen campos, confirme que desea reemplazarlos.
- Ajuste lo que necesite y guarde.
Los nombres de los campos se redactan en el idioma del chatbot (francés, inglés, español o hebreo). Si el idioma está configurado en Detección automática, aparecen en inglés: basta con cambiarles el nombre. Los identificadores técnicos (name, phone, postal_code…) se mantienen en inglés, para que sus exportaciones y su CRM conserven siempre las mismas columnas.
La plantilla General está disponible en todos los planes. Las plantillas por sector utilizan listas de opciones y números: están reservadas a los planes Growth, Pro y Scale, así como a la prueba gratuita.
Las plantillas disponibles
Cada plantilla empieza por el nombre completo, el teléfono y el correo electrónico, y luego añade las preguntas propias del sector:
- General: solicitud (texto libre). Nombre, correo y teléfono son obligatorios.
- Energías renovables: código postal, tipo de proyecto (paneles solares, bomba de calor, aislamiento, otro), tipo de vivienda, propietario o inquilino, factura de energía mensual.
- Inmobiliaria: proyecto (compra, venta, alquiler, tasación), ciudad o zona, tipo de inmueble, presupuesto, plazo del proyecto.
- Salud y clínicas: tipo de cita, disponibilidad, paciente nuevo (sí/no).
- Reformas y oficios: código postal, tipo de trabajo, plazo del proyecto, presupuesto.
- Seguros: tipo de póliza (coche, hogar, salud, hipoteca, vida, empresa), vencimiento de la póliza actual.
- Inversión: objetivo principal, importe previsto, experiencia, horizonte de inversión.
- Servicios B2B: empresa, cargo, tamaño de la empresa, necesidad.
En la mayoría de las plantillas, el teléfono es obligatorio y el correo opcional: suele ser la forma más rápida de volver a llamar a un cliente potencial.
El caso particular de la salud
La plantilla Salud y clínicas no pide deliberadamente ninguna información médica (síntomas, tratamiento, patología). Estos datos se consideran «sensibles» según el RGPD. La plantilla se limita a lo que su recepción necesita para volver a llamar al paciente.
Si añade sus propios campos, evite pedir datos de salud en el chatbot. Reserve esos temas para la cita.
Adaptar una plantilla a su actividad
Una plantilla es un punto de partida. Después de aplicarla, puede:
- cambiar el nombre de un campo para que coincida con su vocabulario;
- modificar las opciones de una lista (por ejemplo, añadir «Punto de recarga» a los tipos de proyecto);
- marcar o desmarcar Obligatorio;
- eliminar las preguntas innecesarias, o añadir otras con Añadir un campo.
Piense también en sus instrucciones. Indique al chatbot para qué sirve esta información («para enviarle un presupuesto en 48 h»): los visitantes la facilitan con más gusto cuando entienden por qué.
¿Y ahora qué?
¿No encuentra su respuesta? info@scan-chat.ai