Enviar los leads del chatbot a su CRM (Zapier, Make)

¿Ya hace el seguimiento de sus clientes en un CRM, una hoja de cálculo de Google Sheets o una herramienta de presupuestos? Puede enviar los leads del chatbot a su CRM automáticamente, gracias a un webhook. Cada nuevo lead se transmite a la dirección que usted elija, por ejemplo un escenario de Zapier o Make, que después lo deposita en su herramienta.

Paso 1: crear la dirección de recepción

Empiece en su herramienta de automatización:

• Zapier: cree un Zap con el disparador «Webhooks by Zapier», evento «Catch Hook». Zapier le da una dirección que empieza por https://hooks.zapier.com/.
• Make: cree un escenario que empiece por el módulo «Custom webhook». Make le da una dirección de recepción.
• Su CRM: si ofrece directamente una dirección de webhook entrante, puede usarla.

Copie esa dirección.

Paso 2: pegarla en ScanChat AI

1. Abra la sección Captura de leads de su chatbot (etapa 3, Leads, durante la creación, o pestaña Leads después de hacer clic en Editar).
2. En Notificaciones, pegue la dirección en URL de webhook (Zapier, Make, CRM…).
3. Guarde.

La dirección debe cumplir dos reglas:

• debe empezar por https://;
• debe ser accesible públicamente en Internet. Por seguridad, no se envía nada a una dirección interna o local (red de su empresa, localhost…).

La configuración se hace chatbot por chatbot: si tiene varios, pegue la dirección en cada uno de ellos.

Qué se envía

Para cada lead, ScanChat AI envía una petición POST en formato JSON, al mismo tiempo que la alerta por correo: en cuanto el lead está completo, o 10 minutos después de que un visitante haya dejado su correo o su teléfono sin terminar. Cada lead se envía una sola vez.

{
  "event": "lead.captured",
  "lead": {
    "id": "…",
    "chatbot_id": "…",
    "chatbot_name": "Assistant Solaire Plus",
    "conversation_id": "…",
    "data": { "name": "Marie Dupont", "phone": "0612345678", "postal_code": "69003" },
    "is_complete": true,
    "consent_given": true,
    "created_at": "…"
  }
}

En data, cada dato lleva el identificador técnico del campo (el que aparece debajo de su nombre en la captura de leads). En Zapier o Make, asocie estos valores a las columnas de su CRM.

Paso 3: probar de principio a fin

1. Abra su chatbot y haga clic en Probar chatbot.
2. Mantenga una conversación completa como si fuera un cliente potencial, dando un nombre, un correo y un número de prueba, y aceptando el consentimiento si se le pide.
3. En Zapier o Make, compruebe que la petición ha llegado y termine de configurar su escenario.

Si no llega nada, compruebe que el lead aparece en Clientes potenciales y que la dirección pegada está completa.

¿Y ahora qué?

• Recibir una alerta por correo por cada nuevo lead.
• Gestionar y exportar sus leads.