Gestionar, seguir y exportar sus leads en CSV
Gestionar y exportar sus leads: lista compacta y ficha detallada, estados de seguimiento, notas, archivo, acciones masivas, filtros y CSV para Excel.
Todos los contactos captados por sus chatbots llegan al mismo sitio: la página Clientes potenciales de su panel. Allí hace el seguimiento de cada solicitud hasta la venta, y puede exportar sus leads en CSV para abrirlos en Excel o importarlos en otra herramienta.
Abra Clientes potenciales desde el menú de la izquierda.
Leer la lista de leads
Los leads se agrupan en Hoy y Antes, del más reciente al más antiguo. Cada lead ocupa una sola línea compacta:
- su nombre (o, en su defecto, su correo o su teléfono), con el correo o el teléfono en gris al lado;
- el chatbot que lo captó;
- su estado de seguimiento;
- la fecha y la hora.
La etiqueta Parcial indica un visitante que no ha dado todos los datos obligatorios. A menudo vale la pena llamarle de todos modos.
Abrir la ficha de un lead
Haga clic en una línea (o sitúese en ella con el teclado y pulse Intro): la Ficha del lead se abre en un lateral, sin salir de la lista. En ella encontrará:
- toda la Información capturada, con el nombre de cada uno de sus campos;
- el chatbot, la fecha y el estado;
- la Integridad (Completo o Parcial) y el Consentimiento, con la fecha del acuerdo del visitante;
- el enlace Ver la conversación, para releer todo el intercambio con el visitante;
- sus Notas.
Pase al lead anterior o siguiente con las flechas de la parte superior de la ficha (o con las teclas de flecha arriba y flecha abajo del teclado). Cierre la ficha con la cruz, la tecla Esc o haciendo clic fuera de ella.
Añadir notas
En la ficha, el campo Notas le permite dejar constancia de su seguimiento: fecha para volver a llamar, necesidad concreta, importe del presupuesto… La nota se guarda cuando sale del campo o cuando hace clic en Guardar; la indicación Guardado confirma que se ha guardado. Las notas solo son visibles para usted.
Hacer el seguimiento de cada lead con los estados
Cada nuevo lead llega con el estado Nuevo. Cámbielo en la lista desplegable Estado de la ficha, a medida que avanza su seguimiento:
- Nuevo: todavía sin tratar.
- Contactado: ha llamado o escrito al cliente potencial.
- Presupuesto enviado: hay una propuesta en curso.
- Ganado: el cliente potencial se ha convertido en cliente.
- Perdido: la solicitud no ha prosperado.
El cambio se guarda de inmediato.
Empiece cada día con el filtro Nuevo: verá de un vistazo las solicitudes que aún esperan una respuesta.
Buscar y filtrar
- Activos / Archivados: elija la vista encima de la barra de búsqueda.
- Filtrar por estado: arriba a la derecha, elija un estado o Todos los estados.
- Buscar: escriba un nombre, un correo, un teléfono o el nombre de un chatbot en la barra de búsqueda.
- Filtrar por periodo: haga clic en el botón de filtro junto a la selección de estado e indique las fechas Desde y Hasta. Haga clic en Borrar filtro para volver a la lista completa.
Los leads se muestran en páginas de 20. Use Anterior y Siguiente al final de la lista. La búsqueda y el filtro de periodo se aplican a la página mostrada.
Exportar sus leads en CSV
- Muestre los leads que desea exportar (estado, búsqueda, periodo).
- Haga clic en Exportar CSV.
- Abra el archivo
leads_seguido de la fecha del día en Excel, Google Sheets o LibreOffice.
El archivo contiene una línea por lead y las columnas siguientes: Fecha, Chatbot, Estado, Integridad, Consentimiento y, después, una columna por cada dato recopilado.
La exportación incluye todos sus leads que coinciden con los filtros actuales (estado, búsqueda, periodo), no solo la página que aparece en pantalla.
Cuando su panel está en español, el archivo usa el punto y coma como separador y se conservan los acentos: se abre directamente en Excel en versión española.
Archivar un lead
¿Un lead ya tratado ocupa sitio en su lista? Abra su ficha y haga clic en Archivar. El lead desaparece de la vista Activos, pero no se elimina: conserva su estado y se sigue contando en sus estadísticas.
Para encontrar sus leads archivados, haga clic en Archivados encima de la barra de búsqueda. Para devolver un lead a la lista principal, abra su ficha y haga clic en Desarchivar.
Actuar sobre varios leads a la vez
- Marque la casilla al principio de cada línea que le interese. La casilla del encabezado de la lista selecciona toda la página.
- Cuando toda la página esté marcada, haga clic en Seleccionar los N leads que coinciden con los filtros para ampliar la selección a todos los leads que coinciden con los filtros actuales, y no solo a la página mostrada.
- Elija una acción en la barra que aparece en la parte inferior de la pantalla.
La barra de acciones indica el número de leads seleccionados y propone:
- Cambiar estado: aplica el mismo estado a toda la selección;
- Archivar (o Desarchivar en la vista Archivados);
- Exportar CSV: exporta únicamente los leads seleccionados;
- Eliminar: elimina definitivamente la selección, previa confirmación;
- Anular la selección.
Eliminar un lead
Abra la ficha del lead, haga clic en Eliminar y confirme. Para eliminar varios leads de una vez, use las acciones masivas descritas arriba. Si solo quiere quitar un lead de la lista, es preferible Archivar.
La eliminación es definitiva: un lead eliminado no se puede recuperar. Expórtelo antes si desea conservar constancia de él.
¿Y ahora qué?
¿No encuentra su respuesta? info@scan-chat.ai