ניהול, מעקב וייצוא של הלידים ל-CSV

כל אנשי הקשר שהצ'אטבוטים שלכם קולטים מגיעים למקום אחד: הדף לידים בלוח הבקרה. שם אתם עוקבים אחרי כל פנייה עד לסגירת העסקה, ויכולים לייצא את הלידים ל-CSV כדי לפתוח אותם ב-Excel או לייבא אותם לכלי אחר.

פתחו את לידים מהתפריט הצדדי.

קריאת רשימת הלידים

הלידים מקובצים לפי היום ומוקדם יותר, מהחדש לישן. כל ליד מוצג בשורה קומפקטית אחת:

• השם שלו (או, אם אין, האימייל או הטלפון), עם האימייל או הטלפון באפור לצידו;
• הצ'אטבוט שקלט אותו;
• סטטוס המעקב שלו;
• התאריך והשעה.

התג חלקי מסמן מבקר שלא מסר את כל פרטי החובה. לרוב שווה לחזור אליו בכל זאת.

פתיחת כרטיס ליד

לחצו על שורה (או עמדו עליה עם המקלדת והקישו Enter): כרטיס ליד נפתח בצד, בלי לצאת מהרשימה. תמצאו בו:

• את כל המידע שנלכד, עם השם של כל אחד מהשדות שלכם;
• את הצ'אטבוט, התאריך והסטטוס;
• את השלמות (מלא או חלקי) ואת ההסכמה, עם תאריך ההסכמה של המבקר;
• את הקישור צפייה בשיחה, כדי לקרוא שוב את כל השיחה עם המבקר;
• את ההערות שלכם.

עברו לליד הקודם או הבא בעזרת החצים בראש הכרטיס (או מקשי החץ למעלה והחץ למטה במקלדת). סגרו את הכרטיס עם האיקס, במקש Esc או בלחיצה מחוץ לכרטיס.

הוספת הערות

בכרטיס, השדה הערות מאפשר לכם לתעד את המעקב: מועד לחזרה ללקוח, צורך מדויק, סכום הצעת המחיר… ההערה נשמרת כשאתם יוצאים מהשדה או כשאתם לוחצים על שמירה; ההודעה נשמר מאשרת את השמירה. ההערות גלויות רק לכם.

מעקב אחרי כל ליד בעזרת סטטוסים

כל ליד חדש מגיע עם הסטטוס חדש. שנו אותו ברשימה הנפתחת סטטוס בכרטיס, לפי התקדמות המעקב:

• חדש: עדיין לא טופל.
• נוצר קשר: התקשרתם או כתבתם ללקוח הפוטנציאלי.
• נשלחה הצעת מחיר: יש הצעה פתוחה.
• נסגר: הלקוח הפוטנציאלי הפך ללקוח.
• אבוד: הפנייה לא הבשילה.

השינוי נשמר מיד.

חיפוש וסינון

• פעילים / בארכיון: בחרו את התצוגה מעל שורת החיפוש.
• סינון לפי סטטוס: בפינה העליונה, בחרו סטטוס או כל הסטטוסים.
• חיפוש: הקלידו שם, אימייל, טלפון או שם של צ'אטבוט בשורת החיפוש.
• סינון לפי תקופה: לחצו על כפתור הסינון שליד בחירת הסטטוס, והזינו את התאריכים במתאריך ובעד תאריך. לחצו על ניקוי סינון כדי לחזור לרשימה המלאה.

הלידים מוצגים בעמודים של 20. השתמשו בהקודם ובהבא בתחתית הרשימה. החיפוש וסינון התקופה חלים על העמוד המוצג.

ייצוא הלידים ל-CSV

1. הציגו את הלידים שברצונכם לייצא (סטטוס, חיפוש, תקופה).
2. לחצו על ייצוא ל-CSV.
3. פתחו את הקובץ leads_ ואחריו התאריך של היום, ב-Excel, ב-Google Sheets או ב-LibreOffice.

הקובץ כולל שורה לכל ליד ואת העמודות הבאות: תאריך, צ'אטבוט, סטטוס, שלמות, הסכמה, ואחריהן עמודה לכל פרט שנאסף.

הייצוא כולל את כל הלידים שתואמים לסינון הנוכחי (סטטוס, חיפוש, תקופה), ולא רק את העמוד שמוצג על המסך.

העברת ליד לארכיון

ליד שכבר טופל מעמיס על הרשימה? פתחו את הכרטיס שלו ולחצו על העברה לארכיון. הליד נעלם מהתצוגה פעילים, אבל הוא לא נמחק: הוא שומר על הסטטוס שלו וממשיך להיספר בסטטיסטיקות.

כדי למצוא את הלידים שבארכיון, לחצו על בארכיון מעל שורת החיפוש. כדי להחזיר ליד לרשימה הראשית, פתחו את הכרטיס שלו ולחצו על הוצאה מהארכיון.

פעולה על כמה לידים בבת אחת

1. סמנו את התיבה בתחילת כל שורה רלוונטית. התיבה בכותרת הרשימה בוחרת את כל העמוד.
2. כשכל העמוד מסומן, לחצו על בחירת כל N הלידים התואמים למסננים כדי להרחיב את הבחירה לכל הלידים שתואמים לסינון הנוכחי, ולא רק לעמוד המוצג.
3. בחרו פעולה בסרגל שמופיע בתחתית המסך.

סרגל הפעולות מציג את מספר הלידים שנבחרו ומציע:

• שינוי סטטוס: מחיל את אותו סטטוס על כל הבחירה;
• העברה לארכיון (או הוצאה מהארכיון בתצוגה בארכיון);
• ייצוא ל-CSV: מייצא רק את הלידים שנבחרו;
• מחיקה: מוחק לצמיתות את הבחירה, לאחר אישור;
• ניקוי הבחירה.

מחיקת ליד

פתחו את כרטיס הליד, לחצו על מחיקה ואשרו. כדי למחוק כמה לידים בבת אחת, השתמשו בפעולות המרובות שתוארו למעלה. אם אתם רק רוצים להוציא ליד מהרשימה, עדיף העברה לארכיון.

מה הלאה?

• שליחה אוטומטית של הלידים ל-CRM שלכם.
• קבלת התראה על כל ליד חדש.
• קריאת השיחות של המבקרים.