שליחת הלידים מהצ'אטבוט ל-CRM שלכם (Zapier, Make)

אתם כבר מנהלים את הלקוחות שלכם ב-CRM, בגיליון Google Sheets או בכלי להצעות מחיר? אפשר לשלוח את הלידים מהצ'אטבוט ל-CRM שלכם באופן אוטומטי, באמצעות Webhook. כל ליד חדש מועבר לכתובת שתבחרו, למשל תרחיש ב-Zapier או ב-Make, שמכניס אותו לכלי שלכם.

שלב 1: יצירת כתובת הקליטה

התחילו בכלי האוטומציה שלכם:

• Zapier: צרו Zap עם הטריגר "Webhooks by Zapier", אירוע "Catch Hook". Zapier נותן לכם כתובת שמתחילה ב-https://hooks.zapier.com/.
• Make: צרו תרחיש שמתחיל במודול "Custom webhook". Make נותן לכם כתובת קליטה.
• ה-CRM שלכם: אם הוא מציע ישירות כתובת Webhook נכנס, אפשר להשתמש בה.

העתיקו את הכתובת הזו.

שלב 2: הדבקת הכתובת ב-ScanChat AI

1. פתחו את החלק איסוף לידים של הצ'אטבוט (שלב 3, לידים, ביצירה, או הלשונית לידים אחרי לחיצה על עריכה).
2. בהתראות, הדביקו את הכתובת בשדה כתובת Webhook (Zapier, Make, CRM…).
3. שמרו.

הכתובת חייבת לעמוד בשני כללים:

• היא חייבת להתחיל ב-https://;
• היא חייבת להיות נגישה לציבור באינטרנט. מטעמי אבטחה, שום דבר לא נשלח לכתובת פנימית או מקומית (הרשת של העסק שלכם, localhost…).

ההגדרה נעשית לכל צ'אטבוט בנפרד: אם יש לכם כמה, הדביקו את הכתובת בכל אחד מהם.

מה נשלח

על כל ליד, ScanChat AI שולח בקשת POST בפורמט JSON, באותו זמן שבו נשלחת התראת האימייל: ברגע שהליד מלא, או 10 דקות אחרי שמבקר השאיר אימייל או טלפון בלי לסיים. כל ליד נשלח פעם אחת בלבד.

{
  "event": "lead.captured",
  "lead": {
    "id": "…",
    "chatbot_id": "…",
    "chatbot_name": "Assistant Solaire Plus",
    "conversation_id": "…",
    "data": { "name": "Marie Dupont", "phone": "0612345678", "postal_code": "69003" },
    "is_complete": true,
    "consent_given": true,
    "created_at": "…"
  }
}

ב-data, כל פרט מופיע עם המזהה הטכני של השדה (זה שמוצג מתחת לשם השדה באיסוף הלידים). ב-Zapier או ב-Make, מפו את הערכים האלה לעמודות ב-CRM שלכם.

שלב 3: בדיקה מקצה לקצה

1. פתחו את הצ'אטבוט ולחצו על בדיקת הצ'אטבוט.
2. נהלו שיחה מלאה כמו לקוח פוטנציאלי: מסרו שם, אימייל ומספר לבדיקה, ואשרו את ההסכמה אם תתבקשו.
3. ב-Zapier או ב-Make, ודאו שהבקשה הגיעה, ואז סיימו להגדיר את התרחיש.

אם שום דבר לא מגיע, ודאו שהליד מופיע בלידים ושהכתובת שהודבקה שלמה.

מה הלאה?

• קבלת התראה באימייל על כל ליד חדש.
• ניהול וייצוא הלידים.